無畏雜音 科技資訊基金搶眼

安聯投信表示,受到聯準會鷹鴿態度不定所牽動市場氛圍的變化、市場預期落差,加上歐美金融業事件干擾所致;但若觀察半導體等電子產業,近期走勢相對強勢,並未受市場雜音太多影響。

以半導體族群為例,就調研訊息上,從下行轉為上行週期正向跡象也愈趨明顯;另就庫存消化上,上半年有望消化完畢、產業下半年逐步回溫的方向並未出現改變跡象。

近期市場比較波動,加上受聯準會訊息等雜音干擾,出現短線上震盪;但市場仍處在作夢空間基調不變;波動增加主要是開始接近4月下旬、下半年接單狀況有望愈來愈清楚的時間點。接下來,盤面輪動可能會比較快速。

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安聯投信台股團隊指出,現階段盤勢大致維持先下修的先回升,如DDIC、TV panel、被動元件等commodity;同理,晚下修的族群就會先震盪後再回升;基本上,現階段在基本面、總經、美元持續拉扯下,台股波動仍大。

機會面可從長線趨勢與動態機會中找投資方向,其中工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續。台灣技術領先、扮演供應鏈關鍵角色,相關企業可望持續受惠。及追求永續帶動的綠能趨勢,如電動車相關、儲能等,由於綠能是全球政府積極推動的目標,可望持續獲得政策支撐及資金投入。

群益創新科技基金經理人黃俊斌則認為,通膨已經逐步趨緩,聯準會升息腳步將趨緩,半導體庫存調整也持續去化,手機、PC與NB庫存有效去化,相關需求陸續回溫,預期電子產業下半年可望緩步復甦,市場持續尋找未來可成長的產業,看好的產業包含AI、車用電子、伺服器、大陸疫後解封行情,操作上建議逢低分批布局。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230322000339-260208