股債雙存 攻守兼備創雙盈

國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示,整體來看聯準會對經濟展望與後續政策風向,仍將牽動全球股市走向,因此短線大幅震盪的格局仍難以避免。債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性,故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中,投資組合納入債券資產,也有助於降低投組波動度,並提高風險報酬比。針對人生階段規劃,建議積極型投資人可配置股70%債30%;穩健型投資人股50%債50%;保守型投資人股45%債55%。

國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華分析,回顧歷史經驗,升息循環末段進場布局債市,往往可以掌握債市多頭趨勢展開的投資機會。根據過去升息循環尾聲到降息前,高信評債券表現通常最佳,觀察相關指數,美國長天期公債平均漲幅近2成、投資等級債平均漲幅達1成,故建議投資人可關注國泰20年美債ETF、國泰A級公司債ETF、國泰投資級公司債ETF等高信評債券ETF,具備較低波動度、較高殖利率之特性,在當前震盪的市況下攻守兼備。

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股市方面,國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇指出,近期歐美製造業數據逐漸改善,電子業去庫存壓力逐漸減輕,以台灣PMI指數中的新訂單──客戶存貨觀察製造業庫存調整為例,2022年4月進入調整期後,已於今年2月首度轉正,暗示本次庫存調整接近尾聲,加上企業獲利下修同步趨緩,台灣經濟基本面可望於第一季落底後逐季好轉。

安聯投信海外投資首席許家豪認為,債市聚焦存續期維持中性、聚焦優質評級的多元信用債等重點。首先雖因升息幅度與速度將遠低於去年,在通膨明顯回落前,聯準會也不一定會貿然降息,故債券存續期可維持於中性;其次因市場波動度仍偏高,多元配置有其必要,而高利率環境也將逐漸對企業償債能力帶來影響,故投資時宜聚焦企業體質較佳者,且以多元信用債方式追求收益,較為穩健。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230331000358-260208