10檔台股平衡基金 績效勝大盤

近一個月台股受到Fed言論持續偏鷹、美股回檔震盪的影響,加權指數下跌近5%,但台股平衡型基金發揮隨漲抗跌優勢,近一月同類型基金平均僅下跌3.21%,較加權指數抗跌。績效前十強台股平衡基金報酬率皆勝過大盤,其中,台新高股息平衡基金因擁高股息利基,近一個月逆勢上漲,為唯一正報酬的台股平衡基金,較加權指數超額報酬約5%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,台股已經低估,至於台股多空轉折點,在過去台股許多次多空循環中,推測台股重新出發的時間應是2023年的2月。若是觀察台灣M1B年增率與M2年增率的差額與股市關係,轉折時間應是2023年元月。此外,2023年企業獲利脫離衰退的節奏看,台股可望於第一季至第二季領先基本面反應。

劉宇衡認為,台股本益比來到異常低的水準9.9倍,依照歷史軌跡,本益比應拉回中位數14.8 倍,台股指數為16,059點。若看股息殖利率,以台股13,000點算,2022、2023年殖利率大於5%以上,遠高於歷年。從技術面來看台股,2009年後台股處於五年線以下的機會很低,這意味著台股已經測試過低檔區。

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群益平衡王基金經理人陳沅易表示,目前投資布局難度提高,風險機會並存下,台股平衡基金可因應市場的波動,也是不錯的選擇。台股短期上震盪仍難免,不過,台股最終仍將回歸基本面,通膨、升息有望觸頂下美債殖利率、美元也略有反轉,觀察市場對利空的反應方面,在先前已大幅修正反映悲觀預期,近期股市呈現走升格局,後續則觀察總體經濟與產業的調整到何時,台股隨著市場對利空的反應逐漸鈍化,基本面利空測試的築底可望逐漸完成,股市可望重新回到多頭軌道。

投信法人表示,2023年投資布局難度提高,風險機會並存下,台股平衡基金可因應市場的波動,也是不錯的選擇。觀察短中長期台股平衡基金績效表現,在大盤上漲時與下跌時,部分的基金在各期間都呈現與大盤超漲抗跌的好表現,仔細觀察台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活,可望受到較小的牽動,在大盤上漲趨勢的績效也表現出色,不僅降低投資組合波動度,亦能掌握市場走升的投資契機,攻守兼備,不啻為現階段想介入台股的好選擇。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230110000306-260208