中國新視野－二十大確立科技創新戰略地位
過去兩個月，美國就業數據表現良好，利率「升升不息」對股市帶來的壓力瀰漫，所幸10月份財報周為美股稍解經濟大衰退的疑慮。回顧10月份各大指數表現，美國標普500指數上漲8％，MSCI新興市場指數上漲3.2％，而中國A50指數較為承壓下跌13％。儘管景氣疲軟之擔憂較為緩解，但美中兩國晶片科技戰議題，以及中共二十大會議，仍為陸股走勢帶來紛擾，而中共二十大會議後領導階層已底定，核心政經政策確立下有望擺脫市場雜訊。
近一年來，美國對中國半導體等高科技產業施壓，10月7日美國商務部宣布最新一系列晶片出口管制，未獲美國政府許可不得出口先進晶片及設備至中國；因應此狀，二十大將「科技創新」、「安全」提升至戰略高度，期望中國實現產業鏈自主。10月22日二十大正式閉幕，確認習家軍掌權，會議報告全面闡釋中國式現代化要點，官方認定創新為現代化之核心，其中首重「科技創新」，符合中國政府試圖解圍科技戰之主軸，未來勢必加大半導體、新材料、國產軟體等政策與資金支持，並著眼於科教興國，預計國家資源投入科技領域只增不減，供應鏈、糧食、能源等國家安全議題，也將加速國產化政策。
觀察總經數據，中國今年第三季GDP年增率由前值的0.4％上升至3.9％，超出市場預期的3.3％；且季增率由-2.6％增加至3.9％，亦優於市場預期的2.8％。經濟成長的回溫主要來自第三季防疫政策略為鬆綁，不再像第二季上海封城般大規模封控。
財新製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，較前月放緩0.9％，非製造業PMI由50.6降至48.7；不過受到高溫限電結束，以及去年能耗雙控低基期效應所共同帶動，在供電回穩之下，工業增加值年增率則回升至6.3％，優於前值的4.2％、預期的4.8％。固定資產投資年增率同步走揚至6.5％；另1～9月國有控股、民間企業投資年增率則分別為10.6％、2％，顯示中國政府增加基礎建設投資為支撐數據好轉之主因。
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除了基建投資之外，政府資源多管齊下嘗試以各項政策托底中國經濟；為解決爛尾樓後低迷的房市信心，中國官方推動政策性銀行借款支持「保交樓」，放寬一、二線城市限購等，挽回疲軟的房地產景氣，房地產投資單月增速由-13.8％走升至-12.1％，惟民眾購房信心復甦緩慢。
零售消費部分，9月份社會消費年增率2.5％，低於預期的3％。其中以餐飲服務衰退最顯著，汽車消費則受惠於新能源車補貼、乘用車購置稅減半等，維持高速增長，1～9月新能源車滲透率達25.5％。
在疫情管控下，十一長假各省倡導就地過節，清零政策未鬆綁前恐讓政府刺激方案效果遭弱化，然在二十大會議結束，習近平連任中共總書記且更進一步鞏固權力後，清零政策後續有望朝鬆綁開放。
綜觀之，二十大會議總結中國未來將更重視安全而不再侷限於拚經濟，半導體等相關科技產業將以高質量水平進行提升與培育，縱使清零政策短期仍將持續，今年經濟短期尚不樂觀，但中國政府穩增長與財政刺激托底方向未變，可觀察後續外資態度與資金動向。操作上需做好資金控管，以分批方式逢低進場，避開本益比過高的個別公司或科技行業，以價值投資、長期投資的角度切入。（作者為國泰中國A50 ETF基金經理人游日傑）
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#https://www.chinatimes.com/newspapers/20221110000183-260203
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