新興亞股後市俏 外資積極加碼

升息循環將結束,及大陸經濟重啟,基本面佳的新興亞洲股市後續表現可期,外資積極流入,其中東協、台股均獲青睞。法人認為,景氣逐漸修復,且產業題材支持,有助於亞股後市表現,看好盤勢反覆震盪築底後仍呈現向上格局。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,從經濟基本面觀察,今年2月製造業PMI為例,東協多數國家仍位居榮枯線之上,GDP成長率來看,根據市場預估,今年包括菲律賓、印尼、越南、馬來西亞的經濟成長率可望在4%以上,明年預估比今年更強勁,整體經濟環境可望維持穩健態勢。

高浩偉表示,而且隨通膨下降趨勢確立,東協各國央行的升息週期也逐漸進入尾聲,根據大摩預估,東協主要國家央行可望自第二季開始暫停升息,貨幣政策的轉向亦有利於東協股市後續表現。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出,台股企業獲利下修幅度逐漸止穩,今年台灣GDP回復近十年平均水準,屬穩健水準,手機、PC與NB庫存有效去化,相關需求陸續回溫,預期電子產業下半年可望緩步復甦。

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黃俊斌指出,ChatGPT帶動的AI相關需求,也帶動半導體需求可望成長,市場期待半導體可望較預期快的回溫,後續觀察相關需求成長的速度。

安聯投信台股團隊分析,電子股為近期盤面相對強勢重心,並聚焦在包括數據中心、AI生成應用所帶動的長期需求相關主題;受惠於近期歐美車市出現回溫,及加大智能發展的長線成長,車用電子主題也成為盤面上另一重點。

非電族群方面,安聯投信台股團隊表示,則較易直接受到總體經濟而來的影響,包括如景氣不佳、消費力道影響等相關主題,以及與利率變化連動度較高者如金融相關主題,有所波動。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230331000348-260208