陸港觀盤－環境艱難 大陸市場聚焦3面向
9～11月全球多項重要事件，可能造成市場波動加劇，期間經歷兩次利率決策會議，影響大陸領導階層換屆的中共二十大將在10月16日登場，11月8日的美國中期選舉，和台灣11月26日的市長選舉，都牽引著未來國家政策的事件。尤其對大陸市場來說，二十大更是重要，關乎是否逐步對COVID-19降級，以及重大基礎建設、汽車補貼是否延期等決策關係著大陸市場的走向。
宏觀數據方面，8月大陸進出口總值5,504.5億美元，年增長4.1％。其中，出口年增長7.1％，前值增18％；進口增長0.3％，前值增2.3％；貿易順差793.9億美元，預期963.7億美元，前值1,012.6億美元。
8月外貿整體下滑，內需部分目前還是受到封控影響。近期分析師持續下調A股盈利預測，但下調幅度已開始逐步放緩，唯獨鋼鐵、煤炭、非銀、電力及公用事業、家電、石油石化盈利預測還有上調動作。就估值角度來說，A股市場主要談及的賽道股，估值目前都還是偏高水準，因此資金在整體環境下行階段還是偏好低估值的能源、公用事業等。
雖然市場目前仍是悲觀預期且基本面持續下修狀態，然近期仍有許多跡象顯示實際經濟沒有市場預期的如此悲觀。從iPhone 14銷售觀察，最高階的14 Pro Max雖然沒有較多新意，且1TB機種價格更突破過往最高價格，但目前銷量最佳的卻是526 Gb及1Tb的需求，甚至近期還有加單狀況，顯示高端消費仍維持強勁需求。
此外，近期英偉達傳出有下台積電急單需求，即使市場預期需求低迷，PC及挖礦持續下修訂單，但是還是有伺服器跟車用需求持續增長。再往後看年底世足賽對於周邊商品及運動服飾已經開始有備貨需求，雖然大陸仍對疫情處於強封控狀態，但是歐美已恢復戶外活動，因此年底運動賽事帶動的需求仍可關注。
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大陸確定性較高的趨勢，主要有半導體自主可控、能源及第三代半導體需求，這幾個方面是展望到明年增速及能見度非常高的行業。半導體自主可控方面，可預期未來大陸與美國在科技間競爭不斷，美國對大陸的科技牽制已成為國策，未來任何領導人上台都不會改變，在此趨勢下大陸肯定會發展自主可控的供應鏈。
目前半導體設備在28奈米製程已有CCP、ICP、PVD、PECVD、ALD等設備突破，雖然仍無法完成全產線自製，但進展上也明顯快於外界預期。此外在產線上的設備國產化率，部分設備已來到50％以上，而這些設備廠的在手訂單、合約負債及存貨都顯示未來一～二年的營運不成問題。加上中芯國際近期表示將再投入70億美元擴充產線，相對於今年資本支出高出許多，因此帶動整體半導體自主可控產業鏈股價表現突出。
而第三代半導體對於大陸來說更是定義為戰略物資。可預期的未來第三代半導體將會在新能源以及電動車市場成為爭奪的資源，大陸目前技術發展及投資速度都開始加快，由北方華創長晶爐整年產能被單一車廠包下，即可顯現目前大陸在第三代半導體投資的火熱程度。
整體而言，市場悲觀預期，基本面尚未出現明顯轉機，但仍有利基型市場以及穿越周期的行業存在，危機即是反覆檢視趨勢是否為真的時間，在投資上，更要深度的檢視自己看好的行業及個股，是否有趨勢性的變化，在市場低迷時持續布局長期趨勢行業，才能得到較高的超額報酬。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221012000173-260203
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