升息中抗波動 特別股基金宜長抱
受美聯準會今年9月鷹派升息3碼影響，加上科技廠商於庫存去化的壓力，代表科技股的費城半導體指數大幅修正，市場持續尋找抗波動具息收性的投資標的。法人認為，第四季預期波動仍難免，具股息收益特性且收益率來到5年均線之上的特別股基金，可為分散波動風險的首選，建議不妨長期納入核心投資。
今年以來至9月27日，美國費城半導體指數下跌逾39％，代表科技股的那斯達克指數也下跌超過30％，分別名列主要股市修正幅度最重前兩名，不僅如此，代表小型股的羅素2000指數也修正近26％，然而美銀美林特別股指數雖有修正但僅17％，特別股因具優先股權特性又具股息收益率，仍深受法人青睞。
根據投信投顧公會資料顯示，台灣已核備的五檔特別股基金中，富蘭克林華美特別股收益基金表現最佳，無論近一個月、三個月、六個月，甚至近一年、二年都位於同類型之冠，為少數近一年投資仍獲得正報酬0.09％的基金。
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法人分析，特別股具有股票優先分配的權利和股息收益，加上布局大型金融保險股、公用事業及具穩健現金流的電信業等，儘管美國或全球經濟成長率將下滑，市場持續波動，配置相對低波動的標的仍是投資當務之急。
銀行財富管理處認為，特別股除了作為低波動商品外，更難得的是在升息期間，特別股與多數資產類別呈現低度相關性，與美股僅38％與美公債僅26％相關。以前次升息（2015年12月至2018年12月）的市場環境分析，透過美股的投組試算，可說明額外配置特別股，除能降低整體波動，還能減少期間遭遇的最大跌幅。
今年以來，不論是升息幅度，或是聯準會主席談話，結果常常比原本市場預期更加鷹派，今年底前11、12月還有兩次聯準會利率會議，若能配置特別股幫助強化資產核心收益，也有機會能分散市場波動影響，故建議趁早以特別股基金作為資產配置的核心，協助調節並降低投資組合的波動，以掌握長期收益來源。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220929000309-260208
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